Private Placement - Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner Newron Pharmaceuticals

Newron
Newron Pharmaceuticals is a biopharmaceutical company focused on the development of novel therapies for patients with diseases of the central nervous system and pain.
  • Placement of 2,000,000 new shares, representing 12.6% of Newron’s pre-deal outstanding share capital
  • Issue price of CHF 13.50 per share resulting in gross proceeds of CHF 27.0 million
  • Strong indications of interest were received during a market sounding exercise prior to transaction launch
  • The accelerated book-building process generated strong demand from US and European Life Sciences specialist and generalist investors, resulting in a multiple times oversubscribed order book
  • Transaction proceeds will be used for the company’s operations, research programs and the development of the company’s current and future pipeline products with a focus on its schizophrenia drug Evenamide
  • Kempen acted as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner in this transaction

 

Jan De Kerpel

Jan De Kerpel

Life Sciences & Healthcare +31 (20) 348 8528 Jan.deKerpel@kempen.com

Lees meer over:

Kapitaalmarkt- transacties

Het Kempen Equity Capital Markets team werkt aan het structureren, voorbereiden, op de markt brengen en distribueren van aandelen aan ons uitgebreide netwerk van internationale beleggers vanuit onze kantoren in Amsterdam, Londen en New York.

Lees meer

Corporate Finance

Corporate Finance en Equity Capital Markets richt zich specifiek op een aantal internationale kernsectoren. Binnen deze sectoren kennen we de investeerders, de bedrijven en zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Lees meer

Lifesciences & healthcare

Kempen Corporate Finance is uniek gepositioneerd als een gespecialiseerde adviseur in de life sciences & healthcare sector. Daarbij combineren wij onze diepgaande kennis van de financiële sector met een wetenschappelijke achtergrond en uitgebreide zakelijke ervaring.

Lees meer

Transacties